萬科企業(yè)股份有限公司關于萬科地產(chǎn)(香港)有限公司為全資子公司債券發(fā)行提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 擔保情況概述
為了滿足發(fā)展的需要，公司之全資子公司萬科地產(chǎn)（香港）有限公司（“萬科地產(chǎn)香港”）通過其全資子公司 Bestgain Real Estate Limited 發(fā)行 8 億美元 5 年期定息債券，債券票面利率 2.625%，每 100 美元債券發(fā)行價 99.397 美元，折合年收益率 2.755%。萬科地產(chǎn)香港為有關債券本息提供不可撤銷的全額擔保。3 月 14 日，有關債券在香港聯(lián)合交易所有限公司上市，債券交易代碼 5914。
標準普爾公司、穆迪投資者服務公司和惠譽國際信用評級有限公司分別給予有關債券“BBB”、“Baa3”、“BBB+”評級，并分別給予公司“BBB+”、“Baa2”、“BBB+”主體信用評級，評級展望為穩(wěn)定。
萬科地產(chǎn)香港董事會以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了有關擔保事項。
二、 被擔保人基本情況
公司名稱：Bestgain Real Estate Limited
成立日期：2012 年 12 月
注冊地址：英屬維京群島
董事： 張旭/闕東武
注冊資本：美元壹元
萬科地產(chǎn)香港持有 Bestgain Real Estate Limited 100%股權。
截至 2012 年 12 月 31 日，Bestgain Real Estate Limited 資產(chǎn)總額美元壹元，負債總額美元零元，凈資產(chǎn)美元壹元，無營業(yè)收入和凈利潤。該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項。萬科地產(chǎn)香港資產(chǎn)總額人民幣 3,234,092 萬元，負債總額人民幣 2,277,298 萬元，凈資產(chǎn)人民幣 956,794 萬元，2012 年營業(yè)收入人民幣 995,956 萬元，凈利潤為人民幣 218,562 萬元。
三、 擔保協(xié)議的主要內容
萬科地產(chǎn)香港為 Bestgain Real Estate Limited 發(fā)行 8 億美元 5 年期債券提供全額擔保。擔保方式為不可撤銷的連帶責任擔保。擔保期限自債券發(fā)行之日起至債券期限屆滿之日止。
四、 董事會意見
萬科地產(chǎn)香港為 Bestgain Real Estate Limited8 億美元債券提供擔保，將有助于改善萬科地產(chǎn)香港的負債結構，有關擔保符合《公司法》、《公司章程》及《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）等相關規(guī)定。
五、 累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截止 2013 年 2 月 28 日，公司擔保余額 111.07 億元，占公司 2012 年末經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為 17.40%。其中，公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔保余額 106.68 億元，公司及控股子公司對聯(lián)營公司及合營公司提供擔保余額為 4.39 億元。公司及公司控股子公司不存在對外擔保。公司亦無逾期擔保和涉及訴訟的擔保。
特此公告。
萬科企業(yè)股份有限公司
董事會
二〇一三年三月二十八日
編輯：李艾東
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
