海螺水泥：2012年公司債券票面利率公告
證券代碼：600585 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海螺水泥 編號(hào)：臨 2012-27
安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited2012 年公司債券票面利率公告
發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1401 號(hào)文核準(zhǔn)，安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”）獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值不超過(guò) 60 億元的公司債券。2012 年 11 月 6 日（星期二）下午 15:00 前，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）中德證券有限責(zé)任公司在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行了票面利率詢(xún)價(jià)，根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定 2012 年安徽海螺水泥股份有限公司公司債券 5 年期品種票面利率為 4.89%，10 年期品種（附加第 7 年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)）票面利率為5.10%。
發(fā)行人將按上述票面利率于 2012 年 11 月 7 日面向社會(huì)公眾投資者網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行本期債券 5 年期品種（5 年期品種網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751994”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“12海螺 01”），于 2012 年 11 月 7 日至 2012 年 11 月 9 日面向機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下發(fā)行本期債券 5 年期品種和 10 年期品種。具體認(rèn)購(gòu)方法請(qǐng)參見(jiàn) 2012 年 11 月 5 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的《2012 年安徽海螺水泥股份有限公司公司債券發(fā)行公告》。
特此公告。
發(fā)行人：安徽海螺水泥股份有限公司
保薦人（主承銷(xiāo)商）： 中德證券有限責(zé)任公司
二〇一二年十一月七日
編輯：余樂(lè)樂(lè)
監(jiān)督：0571-85871513
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