里昂首予華潤(rùn)水泥買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)7.6元
里昂發(fā)表研究報(bào)告首度予華潤(rùn)水泥「買入」評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為7.6元，為內(nèi)地水泥股首選。
該行預(yù)測(cè)，華潤(rùn)水泥于2012-2014年水泥產(chǎn)能復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13%，南部地區(qū)產(chǎn)新增產(chǎn)能受限，故料水泥價(jià)格有將一定上升空間，同時(shí)西山產(chǎn)能提升，亦降低其煤炭成本2-3%。該行預(yù)測(cè)，華潤(rùn)水泥2012-2014年盈利復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25%，亦為該行所覆蓋的內(nèi)地水泥企業(yè)中，唯一一家預(yù)期2012年全年盈利有增長(zhǎng)的水泥企業(yè)。
該行預(yù)測(cè)華潤(rùn)水泥2011至2013年盈利分別為44.85億元、61.53億元及74.14億元。
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